Bij het genereren van rapporten op de "Rapportage"kun je tijd besparen door een van de "Opgeslagen zoekopdrachten" te selecteren met behulp van de vervolgkeuzelijst op het scherm. Als je een opgeslagen rapport selecteert, worden het overzichtstype, de filters en de criteria voor Groeperen op automatisch aangepast. Je hoeft alleen nog maar een site referentie(s) en een datumbereik te selecteren.
Nadat je een opgeslagen rapport hebt geselecteerd, kun je extra wijzigingen aanbrengen aan je zoekcriteria voordat je het rapport genereert. Vergeet niet dat je"Toon filters" kunt selecteren om filters weer te geven die zijn toegepast, en deze kunnen indien nodig worden verwijderd door"Geavanceerd" te selecteren. Meer informatie over rapporten genereren.
Standaard opgeslagen rapporten
De volgende vooraf geconfigureerde opgeslagen rapporten kunnen worden geselecteerd uit het keuzemenu "Opgeslagen rapporten":
site referentie Zoekopdrachten
(Voor verkopers die TRU Connect gebruiken)
-
Dagelijkse authorisaties - Rapport van geautoriseerde transacties gegroepeerd op de datum waarop ze zijn geautoriseerd.
-
Dagelijkse afwikkeling - Rapport van afgewikkelde transacties gegroepeerd op de datum waarop ze zijn afgewikkeld.
-
autorisatie - Rapport van alle succesvol geautoriseerde transacties, gegroepeerd per dag, rekening en Betalingstype wordt gebruikt voor afstemming.
- afwikkeling Afstemming - Rapport van alle succesvol afgewikkelde transacties gegroepeerd per dag, rekening en Betalingstype dat wordt gebruikt voor reconciliatie.
MID-zoekopdrachten
(Voor winkeliers die onze acquiring services gebruiken)
-
Overzicht van kosten - Een overzicht in de vorm van een afschrift van het totale aantal transacties, kosten, aanpassingen en andere boekingen die via de geselecteerde MID in de geselecteerde periode zijn verwerkt.
- Betaaladvies handelaar - Rapport dat batches weergeeft van transacties die gepland zijn om betaald te worden naar de bankrekening van de verkoper via de geselecteerde MID over de geselecteerde periode.
Aangepaste opgeslagen zoekopdrachten
Je kunt ook aangepaste zoekparameters opslaan voor later, zodat je in de toekomst rapporten kunt genereren zonder de site referentieFilters en Groep Op opnieuw hoeft in te stellen. Zo werkt het:
-
Navigeer naar de "Rapportage" pagina, selecteer de site referentie linksboven en selecteer"Geavanceerd" om de Filters en Groepsgrootte in te stellen. Selecteer"Zoeken" als je klaar bent.
-
Nadat het rapport is gegenereerd, kunt u de zoekparameters opslaan voor later gebruik door boven de tabel op de knop "Acties" te klikken en vervolgens op "Opslaan" te klikken.
-
Als je een zoekopdracht opslaat, krijg je dit eenvoudige formulier te zien:
- Geef de zoekopdracht een naam naar keuze.
- U kunt optioneel het vakje "Opslaan sitereferenties" aanvinken om de huidige selectie toe te passen sitereferenties opnieuw toe te passen wanneer u deze aangepaste zoekopdracht op een later tijdstip uitvoert. Laat dit vakje leeg als je alleen de Filters en Groep Op wilt opslaan.
- U kunt desgewenst het vakje 'Tabelvoorkeuren opslaan' aanvinken om de volgorde van de kolommen in de tabel 'Rapport' te onthouden. (De kolommen in de tabel kunnen worden herschikt door op hetpictogram in de kolomkoppen te klikken of door ze met de cursor naar een andere positie te slepen.)
Selecteer"Opslaan" als je klaar bent.
- Als je een aangepaste zoekopdracht hebt opgeslagen, kun je de volgende keer dat je terugkeert naar de "Rapportage" terugkeert, wordt uw aangepaste opgeslagen zoekopdracht weergegeven in de vervolgkeuzelijst "Opgeslagen zoekopdrachten". Om de aangepaste opgeslagen zoekopdracht toe te passen, selecteert u deze gewoon uit de vervolgkeuzelijst en de parameters die u hebt gekozen om op te slaan, worden toegepast.
Aangepaste opgeslagen zoekopdrachten beheren
- Er kunnen maximaal 20 aangepaste opgeslagen zoekopdrachten worden opgeslagen per Portal gebruikersaccount.
- Opgeslagen zoekparameters kunnen niet worden gewijzigd. In plaats daarvan moet u nieuwe zoekopdrachten opslaan volgens de bovenstaande instructies en oude zoekopdrachten die niet langer nodig zijn verwijderen.
- Om een eerder opgeslagen aangepaste zoekopdracht te verwijderen, selecteert u de vervolgkeuzelijst 'Opgeslagen zoekopdrachten' en vervolgens hetpictogram naast de zoekopdracht die u wilt verwijderen. Wanneer u daarom wordt gevraagd, selecteert u'Bevestigen' om het verwijderen te voltooien.
